Drogi użytkowniku Bitrix24,
jeśli jesteś już doświadczonym użytkownikiem QuickBooks lub chcesz wzmocnić swój Bitrix24 za pomocą opcji księgowych QuickBooks, wypróbuj integrację z tą aplikacją.
Po pierwsze zainstaluj i skonfiguruj QuickBooks w sekcji Market Bitrix24. Zaimportuj swoje dane z QuickBooks do konta Bitrix24 bez danych CRM. W przeciwnym razie mogą zostać zduplikowane.
Po dokonaniu pierwszej synchronizacji dane klientów i faktury QuickBooks zostaną zapisane w CRM Bitrix24. Nowi klienci i faktury utworzone w QuickBooks zostaną automatycznie zsynchronizowane z Twoim Bitrix24.
Faktury QuickBooks są importowane i synchronizowane jako Faktury w Bitrix24
Klienci QuickBooks są importowani jako Kontakty lub Firmy w Bitrix24
W suwaku CRM Bitrix24 przejdź do zakładki QuickBooks. Po kliknięciu na przycisk Utwórz fakturę zostaniesz przekierowany do strony QuickBooks, gdzie faktycznie ją utworzysz.
Jeśli utworzyłeś nowy Kontakt lub Firmę w swoim CRM Bitrix24 po dokonaniu wstępnej synchronizacji z QuickBooks, po prostu kliknij przycisk QuickBooks, aby klient pojawił się na Twoim koncie QuickBooks.
Pozdrawiamy,
Twój zespół Bitrix24