Czasami się zdarza, że informacje o tym samym kliencie trafiają do CRM z różnych kanałów komunikacji. W rezultacie masz kilka deali dotyczących tego samego klienta lub zamówionego przez niego produktu.
Aby połączyć deale, kliknij
CRM> Deale> Lista. Zaznacz deale, które chcesz połączyć, i wybierz opcję
Scal w menu
Wybierz działanie. Przed łączeniem deali musisz wybrać deal, który będzie używany jako deal podstawowy. Zobaczyć wynik łączenia możesz po lewej stronie.
Dowiedz się więcej w artykule
Helpdesk.