Drogi użytkowniku Bitrix24,
jesteśmy szczęśliwi poinformować o nowych funkcjach naszego CRM. Dokonaliśmy kilka zmian, aby praca z CRM była jeszcze bardziej wygodna:
Filtry pól w elementach CRM według atrybutu Wypełnione lub Niewypełnione;.
Teraz łatwo zidentyfikujesz kontakty, w których pracownicy zapomnieli podać którekolwiek ważne informacje, takie jak np. numer telefonu klienta lub czas spotkania.
Pola kontaktów i firm w filtrze deali
Ta funkcja będzie dla Ciebie przydatna do znalezienia dealów powiązanych z określoną firmą lub z kontaktami utworzonymi przez konkretnego pracownika.
Zmiany w wymaganych polach
Wcześniej, jeśli tworzyłeś pola wymagane do wypełnienia na pewnym etapie, ta sama reguła była stosowana do wszystkich etapów. Teraz możesz wybrać dowolne etapy.
Zmiana osoby odpowiedzialnej
W sekcji reguł automatyzacji dostępne są teraz dwie opcje, które pozwalają dostosować kolejność osób odpowiedzialnych.
Znalezienie zwolnionego pracownika
W przypadku odejścia pracownika z pracy, konieczne staje się przekazanie klientów innym pracownikom. Od teraz możesz szybko przenieść elementy CRM należące do zwolnionych pracowników
Więcej informacji na temat nowych opcji w filtrze CRM znajdziesz pod tym linkiem.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zmian dotyczących listy deali, pól i reguł sięgnij po nasz artykuł na Helpdesk.
Szczegółowe informacje dotyczące przeniesienia elementów CRM zwolnionego pracownika znajdziesz tutaj.
Pozdrawiamy,
Twój zespół Bitrix24