Drogi Użytkowniku,
Jak już wiesz, reguły i wyzwalacze w CRM pomagają automatyzować rutynowe czynności, ale to nie wszystko. Dzięki regułom możesz również monitorować i kontrolować proces wykonania zadań pracowników. Jak to działa?
Grupa reguł Monitorowanie i kontrola pracownika umożliwia przełożonym skuteczne monitorowanie pracy zespołu. Dzięki temu, przełożeni mogą automatycznie dodawać zadania, śledzić ich wykonanie oraz otrzymywać powiadomienia, jeśli pracownik nie skontaktuje się z klientem na czas lub naruszy regulamin pracy.
Przykładowo, możemy utworzyć regułę, która powiadomi przełożonego, jeśli pracownik nie oddzwoni do klienta lub nie przeniesie deala do kolejnego etapu w ustalonym terminie.
Dowiedz się więcej o regułach i wyzwalaczach w CRM tutaj.
Pozdrawiamy
Zespół Bitrix24