Drogi użytkowniku,
Czy zastanawiałeś się, jak można lepiej zarządzać aktywnościami w CRM? Przedstawiamy nową funkcjonalność w Bitrix24 – Aktywności uniwersalne, które ułatwiają planowanie i realizację działań związanych z klientami.
Co to są Aktywności uniwersalne?
Aktywności uniwersalne to wszechstronne narzędzie w Bitrix24 CRM, które umożliwia tworzenie różnorodnych aktywności, takich jak zadania, spotkania, połączenia telefoniczne i wiele innych. Dzięki temu narzędziu możesz planować i śledzić wszystkie działania związane z klientami w jednym miejscu, co zwiększa efektywność i organizację pracy zespołu.
Jak utworzyć Aktywność uniwersalną?
Utworzenie nowej aktywności jest bardzo proste. Wystarczy przejść przez proste 3 kroki:
- Przejść do sekcji CRM i wybrać „Moje aktywności”.
- Kliknąć przycisk „Utwórz” i wybrać odpowiedni typ aktywności (zadanie, e-mail, połączenie itp.).
- Wypełnić formularz aktywności, dodając niezbędne szczegóły, takie jak nazwa, opis, termin realizacji i przypisanie do odpowiedniego klienta.
Dodatkowo można również
dodać aktywność do swojego kalendarza, zaprosić współpracowników oraz dołączyć pliki czy linki do spotkań online.
Zalety Aktywności uniwersalnych
- Wszechstronność: Możliwość tworzenia różnych typów aktywności, które odpowiadają specyficznym potrzebom Twojej firmy.
- Integracja z kalendarzem: Aktywności mogą być synchronizowane z kalendarzem, co ułatwia zarządzanie czasem i terminami.
- Personalizacja: Możliwość dostosowania kolorów aktywności w kalendarzu, co pomaga w łatwej identyfikacji poszczególnych działań.
- Współpraca: Opcja dodawania współpracowników do aktywności, co wspiera efektywną współpracę w zespole.
- Śledzenie postępów: Możliwość monitorowania statusu aktywności w czasie rzeczywistym, co zwiększa przejrzystość i kontrolę nad realizacją zadań.
Przykłady zastosowania Aktywności uniwersalnych
- Połączenia telefoniczne: Planuj i zarządzaj połączeniami z klientami bezpośrednio z CRM.
- Spotkania: Organizuj spotkania z klientami, rezerwuj sale konferencyjne i dodawaj adresy spotkań.
- Zadania: Twórz zadania dla siebie i swojego zespołu, śledząc ich realizację i postępy
Więcej informacji na temat Aktywności uniwersalnych znajdziesz w artykule:
Aktywności uniwersalne
Pozdrawiamy,
Zespół Bitrix24