Blog Aktywności uniwersalne w Bitrix24

Aktywności uniwersalne w Bitrix24

Aktualności

Agata Jagiełło

2 min

267

Zaktualizowano: 20 czerwca 2024

Agata Jagiełło

Zaktualizowano: 20 czerwca 2024

Drogi użytkowniku,

Czy zastanawiałeś się, jak można lepiej zarządzać aktywnościami w CRM? Przedstawiamy nową funkcjonalność w Bitrix24 – Aktywności uniwersalne, które ułatwiają planowanie i realizację działań związanych z klientami.

Co to są Aktywności uniwersalne?

Aktywności uniwersalne to wszechstronne narzędzie w Bitrix24 CRM, które umożliwia tworzenie różnorodnych aktywności, takich jak zadania, spotkania, połączenia telefoniczne i wiele innych. Dzięki temu narzędziu możesz planować i śledzić wszystkie działania związane z klientami w jednym miejscu, co zwiększa efektywność i organizację pracy zespołu.

Jak utworzyć Aktywność uniwersalną?

Utworzenie nowej aktywności jest bardzo proste. Wystarczy przejść przez proste 3 kroki:

Przejść do sekcji CRM i wybrać „Moje aktywności”.
Kliknąć przycisk „Utwórz” i wybrać odpowiedni typ aktywności (zadanie, e-mail, połączenie itp.).
Wypełnić formularz aktywności, dodając niezbędne szczegóły, takie jak nazwa, opis, termin realizacji i przypisanie do odpowiedniego klienta.

Dodatkowo można również dodać aktywność do swojego kalendarza, zaprosić współpracowników oraz dołączyć pliki czy linki do spotkań online.

Zalety Aktywności uniwersalnych

Wszechstronność: Możliwość tworzenia różnych typów aktywności, które odpowiadają specyficznym potrzebom Twojej firmy.
Integracja z kalendarzem: Aktywności mogą być synchronizowane z kalendarzem, co ułatwia zarządzanie czasem i terminami.
Personalizacja: Możliwość dostosowania kolorów aktywności w kalendarzu, co pomaga w łatwej identyfikacji poszczególnych działań.
Współpraca: Opcja dodawania współpracowników do aktywności, co wspiera efektywną współpracę w zespole.
Śledzenie postępów: Możliwość monitorowania statusu aktywności w czasie rzeczywistym, co zwiększa przejrzystość i kontrolę nad realizacją zadań.

Przykłady zastosowania Aktywności uniwersalnych

Połączenia telefoniczne: Planuj i zarządzaj połączeniami z klientami bezpośrednio z CRM.
Spotkania: Organizuj spotkania z klientami, rezerwuj sale konferencyjne i dodawaj adresy spotkań.
Zadania: Twórz zadania dla siebie i swojego zespołu, śledząc ich realizację i postępy

Więcej informacji na temat Aktywności uniwersalnych znajdziesz w artykule:

Aktywności uniwersalne

Pozdrawiamy,
Zespół Bitrix24

Najpopularniejsze