Nowe Zestawy Danych w Kreatorze BI w Bitrix24: Leady i Deale

Drogi użytkowniku,

miło nam poinformować, że Bitrix24 wprowadził dwa nowe zestawy danych w Kreatorze BI, które umożliwiają tworzenie bardziej szczegółowych raportów oraz efektywną analizę kluczowych procesów biznesowych. W artykule przedstawimy, jak zestawy danych dla leadów i deali mogą pomóc Twojej firmie w optymalizacji zarządzania sprzedażą i monitorowaniu działań zespołu.

1. Zestaw danych dla leadów

Zestaw danych leadów w Kreatorze BI umożliwia analizowanie informacji o potencjalnych klientach od momentu ich pojawienia się w systemie, aż po ich konwersję na deale. Możesz śledzić źródła kontaktów, działania marketingowe oraz mierzyć skuteczność zespołu w przekształcaniu leadów w klientów. Dzięki szczegółowym filtrom i segmentacji zyskujesz wgląd w najskuteczniejsze kanały pozyskiwania klientów oraz obszary wymagające poprawy.

Główne elementy zestawu danych dla leadów to:

Identyfikator leadu (LEAD_ID), który pozwala na dokładne monitorowanie każdego leadu.
Źródło leadu, czyli skąd pochodzi dany kontakt (np. kampania marketingowa, formularz kontaktowy).
Status leadu, który umożliwia śledzenie etapu obsługi (np. Nowy, Oczekujący, Skontaktowany).
Działania i historia aktywności – pełen wgląd w to, jakie działania zostały podjęte w ramach konkretnego leadu, co pozwala na ocenę efektywności procesu sprzedażowego.
Dzięki tym danym, zespoły sprzedażowe mogą precyzyjnie śledzić, jakie działania przynoszą najlepsze rezultaty, co usprawnia zarządzanie relacjami z potencjalnymi klientami.

2. Zestaw danych dla deali

Zestaw danych dla deali dostarcza kompleksowych informacji dotyczących procesu sprzedaży. Możesz analizować cały cykl sprzedażowy — od momentu utworzenia dealu, poprzez poszczególne etapy transakcji, aż po zamknięcie sprzedaży. Zestaw ten umożliwia śledzenie skuteczności działań handlowych oraz identyfikację kluczowych wskaźników, które mają wpływ na sukces transakcji.

Najważniejsze pola w zestawie danych dla deali to:

Identyfikator dealu (DEAL_ID), który jednoznacznie identyfikuje każdą transakcję.
Nazwa dealu i etapy transakcji (STAGE_ID), co pozwala na monitorowanie, na jakim etapie znajduje się deal oraz jego bieżący status.
Data utworzenia i data zakończenia, które umożliwiają śledzenie dynamiki sprzedaży.
Produkty powiązane z dealem, co pozwala na analizę sprzedaży określonych usług lub produktów.
Historia zmian statusu dealu – pełen wgląd w to, jak przebiegała obsługa klienta i jakie działania podejmował zespół.
Dzięki tym danym, możesz z łatwością tworzyć raporty porównawcze dla różnych okresów, zespołów sprzedażowych oraz produktów, co pomaga identyfikować mocne strony i obszary do poprawy w procesach sprzedażowych.

Jak wykorzystać nowe zestawy danych?

Nowe zestawy danych w Kreatorze BI mogą być używane zarówno samodzielnie, jak i łączone w bardziej złożone raporty. Na przykład, możesz połączyć zestaw danych dla leadów z zestawem dla deali, aby dokładnie przeanalizować ścieżkę klienta od pierwszego kontaktu do finalizacji transakcji. Dzięki tym funkcjom, Twój zespół może lepiej planować strategie sprzedażowe oraz podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe.

Więcej informacji oraz szczegółowe instrukcje dotyczące pracy z zestawami danych znajdziesz na stronie naszego Wsparcia:

Zestaw danych dla leadów
Zestaw danych dla deali

Pozdrawiamy,
Zespół Bitrix24